軟體的「堆疊大戰」

為取得領先，大型軟體公司重拾熟悉的策略：提供顧客一應俱全的軟體產品「堆疊」。

這是用舊招數迎戰新競爭。概想是提供從作業系統到資料庫軟體和商業應用軟體等完整的產品，以增加業績。IBM已採用這項模式多年，銷售包含軟硬體和服務的整合產品。近期則有微軟、甲骨文和SAP加入提供一次購足的軟體服務。

僅在幾年前，軟體業還盛行所謂「最佳品種」的論調，企業傾向分別購買各類別功能最頂尖的產品，再自行組合。但經濟情勢的轉變、業界合併和利潤減少改變了一切。現在，大型軟體公司為維繫軟體產品的獲利，紛紛構建和行銷綜合的產品堆疊。

本月稍早，甲骨文執行長Larry Ellison對金融時報（Financial Times）表示，他要「擁有一個完整的堆疊」。甲骨文的資料庫和商業應用軟體獲利數十億美元，近年來，該公司大肆收購許多軟體同業，包括仁科（PeopleSoft）和Siebel Systems。Ellison說：「我們還少一個作業系統。你可以說我們嘗試發行和支援Linux是相當合理的。」

Red Hat本月初收購JBoss的行動，也為開放原始碼軟體在這場競賽中，掙得更大的注意。該公司現在可提供更廣泛的大型系統軟體。

軟體堆疊為何再度受到青睞？藉由完整的產品組合，軟體公司可將現有顧客創造的營收最大化，並保有產品開發的主控權。顧客一次取得所有的產品支援和更佳的整合–許多大公司的禍根就是利用大雜燴的軟體元件建立其IT部門。

就軟體公司而言，這項策略完全合理。Forrester Research分析師John Rymer說：「重點在於控制。甲骨文會賣給你”吃到飽”的授權…然後捕獲後續維護的營收–這部分幾乎全是利潤–接著你便可取得向上銷售（up-selling）的顧客和所有的成長潛能。」


主要軟體商之產品堆疊

	商業應用	中介軟體	資料庫	管理	作業系統
Oracle	Fusion Apps	Fusion Middleware	Oracle 10g	Enterprise Manager
Microsoft	Dynamics	Windows Server System	SQL Server	Systems Center	Windows
IBM		WebSphere	DB2	Tivoli	Unix, mainframe, others
IBM		WebSphere	DB2	Tivoli	Unix, mainframe, others
SAP	MySAP	suite NetWeaver
Hewlett-Packard				OpenView	HP-UX
Sun Microsytems		Java Enterprise System	PostgreSQL (support)		Solaris
BEA Systems		WebLogic
Red Hat		JBoss			Red Hat Linux
Novell				ZenWorks	NetWare, SUSE Linux

甲骨文在狂砸數十億美元的收購行動後，已搭配出眾多應用軟體，補強其大型資料庫事業和中介軟體產品線。IBM、微軟和SAP也有類似的堆疊策略。微軟的產品涵蓋範圍最廣，IBM和SAP仍有一些漏洞。

另一方面，代管軟體商也在線上採取類似的策略，但他們不用「堆疊」這個詞。Salesforce.com執行長Marc Benioff說：「堆疊的概念已經過時。當然除非你是在一家堆疊公司上班。」Salesforce.com要利用在其AppExchange平台建立並執行代管應用軟體的第三方產品創造營收。

當心被鎖死

然而，接受堆疊途徑對客戶而言利弊參半。分析師指出，一方面，客戶將鎖死在特定的軟體商，仰賴他們推出的產品。如甲骨文就不支援自家以外的資料庫，微軟產品的替換性也很低。

美林公司（Merrill Lynch）分析師Kash Rangan最近發表的報告寫道：「這個趨勢興起的重要原因，是顧客渴望將軟體堆疊不同層次的整合、升級和維護問題最小化。（顧客）也希望減少交易的供應商，以獲得更好的價格和服務。」

另一方面，Burton Group分析師Peter O’Kelly表示，業界的合併和標準化也促使「超級平台」供應商的產品，能與專業公司「小而頂尖」的產品媲美。他說：「這場混戰歸因於所有（軟體商）都朝向超級平台發展。不只有更多產品降價，現在還需要展現產品間的協同功能。」

Ellison說甲骨文可能考慮支援Red Hat Linux，而非讓顧客依賴Red Hat去補足甲骨文的堆疊。他表示：「從作業系統到應用軟體，我們完全負責。我們把所有東西一起測試，提供一組管理工具。」Ellison說顧客會喜歡更好的整合，和單一來源的支援，「只要我們作得好且不抬高價碼。」

分析師臆測，Ellison的發言可能是刻意警告Red Hat。他們指出，Red Hat計畫與甲骨文競爭中介軟體市場–可能還包括資料庫–甲骨文必須維護本身的利益。的確，Red Hat的股價近期走弱，而可能被甲骨文收購的Novell則略微上漲。

但分析師也指出，Ellison偶爾會虛張聲勢。First Albany分析師Mark Murphy在報告中寫道：「不過，我們注意到（Ellison）的公開言行與甲骨文的實際意向並不一定相符，他曾不斷暗示甲骨文可以也可能擊垮Siebel Systems–最後卻買下該公司。」

根據這些記錄，Red Hat被甲骨文收購的可能性始終存在。O’Kelly表示：「超級平台商正在玩大搬風的遊戲，未來的競爭者數量可能大幅減少。」

堆疊如何形成

分析師表示，增加額外的產品和功能是軟體公司慣常用來增加營收的方法，但科技的演變讓構建技術一致的成套產品更顯重要和實際。產業標準如網路服務協定等廣泛被採納，讓產品整合更容易。就某方面而言，是顧客本身迫使軟體堆疊形成。許多公司都希望將系統升級到以服務取向為中心的架構（簡稱SOA），一種讓商業應用軟體更容易編寫和維護的組態性軟體設計。因此，軟體商都忙於製作–和銷售–從網路應用軟體轉換至SOA的工具和基礎軟體。

甲骨文的Fusion Middleware採Java標準，專門針對甲骨文買進的各種應用軟體，包括仁科（PeopleSoft）、Siebel、J.D. Edwards的產品，和特定產業的應用軟體。套裝應用軟體大廠SAP也提升NetWeaver基礎架構軟體和Enterprise Services Architecture等產品的地位。

經過十多年的向外收購，IBM已大幅改善其軟體產品線至涵蓋應用軟體開發、系統管理、安全與資訊管理、協力和後端中介軟體等領域。Rangan表示，企業軟體公司的成長繫於他們的堆疊策略，和如何「用擴大的產品內容有效穿透他們現有的基礎」。

小公司的生存空間

大型軟體商–微軟、IBM、甲骨文和SAP–有最完整的堆疊，但這類「平台」並非大公司的禁臠。分析師推測，Red Hat終將支援一個商用開放原始碼資料庫，進一步完備其產品線。Red Hat執行長Matthew Szulik拒絕透露其資料庫規劃，僅表示短期內該公司會專注於整合JBoss。

在此同時，軟體服務商也正在建立自己的「平台」，以提供顧客成套的代管應用軟體。線上業者如Google和Salesforce.com均在構建代管第三方應用軟體的基礎架構，微軟與IBM也有同樣規劃。

Salesforce.com高層辯稱，該公司的AppExchange代管應用軟體目錄，是以網際網路和連線能力為中心，與單一軟體商的預設垂直整合軟體相比，更偏重數據機途徑。Benioff表示：「AppExchange是一個作業系統工具和資料庫的平台，能在任何裝置上執行數百種應用程式。但它不是你能安裝、升級、更新等等的傳統軟體堆疊，那個概念已不再有意義。」

Rymer認為，即使大型軟體商用更多的堆疊深化其優勢，小型專業的軟體公司仍可以扳倒他們。他觀察到企業顧客對此的立場分裂，有些公司偏好向少數幾家公司購買整合的產品，其他則是更有野心的科技使用者。

Rymer表示：「（向少數軟體商購買套裝軟體）的問題在於，我們開始看到轉向服務導向架構的趨勢，我們稱之為數位商業架構…這是下一波的平台趨勢。這些人要功能，他們要的不只是關係，他們也不會等待IBM或甲骨文。」